人工知能搭載のロボアドバイザーが全自動で投資・資産管理をしてくれる話題のサービス「WealthNavi(ウェルスナビ)」の始め方・口座開設から入金手順を画像付きで解説しています。

公式サイトをクリックしてから口座開設するまで3分で済みますので、この記事に書いてある画像の通り進めてください。

WealthNavi(ウェルスナビ)の始め方・口座開設手順

WealthNavi(ウェルスナビ)はたったの3ステップで始められます。

ウェルスナビの始め方
  1. メールアドレスを入力
  2. 認証コードとパスワードを記入
  3. 個人情報・本人確認書類をアップロード

ウェルスナビ公式サイトにアクセスして「口座開設」をクリックします。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

メールアドレスを入力

メールアドレスを入力画面が表示されるので、登録したいメールアドレスを入力します。メールアドレスはキャリアメールでもGメールでも好きなものでOKです。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

入力したら「次へ」をタップ。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

登録したメールアドレスに4桁の認証コードが届きますので、入力します。続いてパスワードも入力しましょう。

 パスワードは8文字以上、25文字以下。大文字、小文字、数字をそれぞれ含まないとユーザー登録できなくなっています。

上の画像のように緑になったらOKです。

個人情報を入力

続いてお客様情報を入力します。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

 

①電話番号

②職業

③投資経験の有無

④出金時振込先口座の入力

WealthNaviの始め方・口座開設方法

⑤支店名

⑥口座番号

⑦口座名義人

それぞれ入力して「登録」ボタンをタップします。

本人確認書類をアップロード

ウェルスナビの口座開設をするには身分証明書が必要になります。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

利用できる本人確認書類
①運転免許証 + 個人番号通知カード
②運転免許証 + 住民票(マイナンバー記載)
③パスポート + 個人番号通知カード
④パスポート + 住民票(マイナンバー記載)
→①から④の組み合わせでアップロードの際は「通知カード」を選択してください
⑤マイナンバーカード
→⑤をアップロードの際は「マイナンバーカード」を選択してください

多くの方は①の運転免許証と個人番号通知カードが必要になります。免許証がない場合はパスポートで代用できます。

▼個人番号通知カード▼

WealthNaviの始め方・口座開設方法

参考:鳥取市公式ウェブサイト

個人通知カードがない場合は住民票が使えますが、いずれにしても区役所に取りに行かなければいけませんので、個人通知カードを紛失した場合は再発行してもらうといいでしょう。

再交付は可能です。
ただし、紛失等による再交付の際は原則として交付手数料が必要となります。
お住まいの市区町村で再交付申請のお手続きをお願いいたします。

 

続いてウェルスナビを利用するにあたり約款や書面といった規約事項が表示されるので同意しましょう。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

注意事項「源泉徴収あり特定口座を希望します」について

源泉徴収あり特定口座を希望しますの項目をクリックすると

  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 一般口座

上記3つから選択することになります。

面倒な税金の手続きを全てウェルスナビに丸投げしたい人は特定口座(源泉徴収あり)を選択してください。

詳細はWealthNavi(ウェルスナビ)の特定口座(源泉徴収あり・なし)とは?利益が20万円以下なら損するかも」こちらで解説しています。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

WealthNaviの始め方・口座開設方法

ここまで選択したら「申し込む」ボタンをタップすれば口座開設手続きは完了です。

簡易書留で書類が自宅に届く

登録した住所宛に「口座開設のお知らせ」が簡易書留で送付されます。

WealthNaviの始め方・口座開設方法

簡易書留は直接受け取る必要があるため、到着日を土日に指定できます。仕事で忙しいサラリーマンでも簡単に受け取れるように配慮してありました。

おおよそ2営業日後に「口座開設のお知らせ」が届きます。あとはログインして入金するだけでOKです。

まとめ

ここでは「WealthNavi(ウェルスナビ)の始め方・口座開設手順まとめ」について紹介してきました。

必要書類さえ整っていれば手続完了まで3分程度で終わりますので、サクッと作っておきましょう。

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